ピーター・ジャクソン監督、J.R.R.トールキン原作。怒りで邪龍スマウグは港町エスゴラスを襲うが、バルド(ルーク・エヴァンズ)は黒い矢でそれに打ち勝つ。一方、宮殿エレポールと黄金を取り戻した旅の一行だが、トーリン(リチャード・アーミティッジ)は黄金…